Sound of Data is een leverancier van spraakconnectiviteitsoplossingen die organisaties helpt hun klantinteracties te optimaliseren op lokale en internationale markten. Met betrouwbare en schaalbare telefoonservices ondersteunt het bedrijf klanten bij het verbeteren van bereikbaarheid, prestaties en klantbeleving. Het naderende einde van de fondstermijn van de private equity partij met een meerderheidsbelang vormde de aanleiding voor de verkoop van aandelen.
De uitdaging
De onderneming heeft de afgelopen jaren een nieuwe strategische koers ingezet en het dienstenaanbod verbreed, wat vereiste om deze activiteiten goed in kaart te brengen en helder te maken hoe ze bijdragen aan de verdiencapaciteit. Dit vroeg om nauwe afstemming met het management en een goed begrip van de interne administratie.
Beyond the deal
Om potentiële kopers een goed beeld te geven, stelden wij een informatiememorandum op waarin de splitsing van de verschillende activiteiten helder is uitgewerkt, zowel kwalitatief als financieel. Daarnaast ontwikkelden we uitgebreide analyses naar verschillende kopertypes en hoe de activiteiten kunnen aansluiten bij hun business. Gedurende het proces werkten we nauw samen met de finance afdeling van de onderneming om aanvullende analyses uit te voeren naar de businessmodellen.
Die aanpak leidde tot de succesvolle verkoop van 100% van de aandelen aan KPN. Daarmee krijgt de onderneming de kans om, met behulp van de resources van KPN, verder te groeien in de zakelijke markt op het gebied van internationale telefonie, contactcenteroplossingen en klantbeleving.
De waarde van sectorkennis
Binnen de telecommunicatiemarkt worden niche-spelers in de zakelijke telefonie en contactoplossingen steeds vaker overgenomen door grote telecomaanbieders die hun dienstenpakket willen verbreiden. Juist die sectorkennis was van waarde bij het identificeren van de juiste koper voor Sound of Data.
