Elektrotechnisch Advies- en Installatiebureau Meurs B.V. (beter bekend als “Meurs”) uit Wateringen is een totaalleverancier op het gebied van elektrotechnische installaties, renovatie en onderhoud. Meurs onderscheidt zich door een hoge kwaliteitsstandaard en ontzorgt klanten vanaf het eerste advies tot aan de uiteindelijke installatie en oplevering. De onderneming denkt in de oplossingen van morgen en treedt al meer dan 20 jaar op als preferred supplier voor grote retailbedrijven, waaronder McDonald’s, waarbij een continue beschikbaarheid in een complex speelveld een harde eis is.
De onderneming werd circa 80 jaar geleden opgericht door de grootvader van Raymond Meurs. Sinds 2008 stond Raymond als derde generatie aan het roer als CEO, waarbij hij de onderneming flink wist uit te bouwen. Door deze groei merkte hij echter dat zijn persoonlijke ambitie niet lag bij het runnen van een grotere organisatie en de bijbehorende management- en HR-taken. Maasdael werd ingeschakeld om de ondernemer te begeleiden in het volledige verkooptraject.
De uitdaging
De voornaamste complexiteit van dit traject lag op het inhoudelijke vlak. Meurs kende een sterke afhankelijkheid van één grote klant. In verkoopprocessen kan een dergelijke klantconcentratie potentiële kopers afschrikken en als een groot risico worden gezien. Het was de taak van Maasdael om deze potentiële zwakte strategisch om te buigen naar een commerciële kracht.
Beyond the deal
Maasdael stelde een zorgvuldig informatiememorandum op waarin de klantafhankelijkheid succesvol werd omgebogen naar een strategisch groeiverhaal. Daarnaast werd het vastgoed preventief getaxeerd om de financials te zuiveren en kregen kopers optimaal inzicht in de kostenstructuur.
In de daaropvolgende fase zette Maasdael meerdere bieders tegen elkaar op. Vanwege strikte vertrouwelijkheid en tijdsgebrek bij de ondernemer nam Maasdael het intensieve procesmanagement tijdens het boekenonderzoek zo veel mogelijk uit handen.
De waarde van sectorkennis
De elektrotechnische sector bevindt zich in een grote consolidatiegolf, waar de transactie van Meurs naadloos bij aansluit. Dankzij een sterk track record in deze branche kent Maasdael de actieve kopers, hun historische biedingen en de marktdynamiek. Hierdoor weten we exact hoe een propositie optimaal gepresenteerd moet worden en waar de ruimte ligt om biedingen tijdens de onderhandelingen te maximaliseren.
